▌DeepSeek V3系列文
今天股癌的 podcast 也分析 DeepSeek V3 對產業可能的衝擊，它有可能會減緩甚至中止目前各大公司在 AI 硬體投資的軍備競賽，屆時對走在前端的硬體製造商以及CSP會有影響。畢竟 DeepSeek V3 是開源的 LLM, 赤裸裸地展示如何用不到 10% 的成本做出對標 Llama 3 的成果，對相關廠商一定會造成壓力。
同時 550萬美元的費用，也會吸引更多輕資本的中型廠商參與遊戲。未來 token 費用一定會大幅降低。至於輕資本導致 token fee 大幅低，會不會去 AI 軍火商的黑天鵝? 我們繼續觀察下去。
這讓我想到1990年初，AMD的創辦人Jerry Sanders說出了一句當時的至理名言，「真男人就是要擁有晶圓廠」（Real men have fabs）, 大型 IDM 廠商都在進行晶圓廠軍備競賽，直到受不了晶圓廠的重資本，慢慢轉向輕資本的 fabless，也讓專業晶圓代工興起。讓 Intel 走到目前的狀況。
不過後來 AMD 蘇媽接手後，AMD 晶圓廠切割出去，改成 fabless 模式。蘇媽倒是可以大聲的對當年的 AMD Jerry 說：I’m woman. (我不是真男人 not a real man). (跟 LOTR 魔戒伊歐玟能擊殺戒靈王時一樣的台詞 “no man can kill me”, Eowyn : “I am not a man”)
誰會是 AI 軍火界的 Intel 呢?